据四位知情人士透露,以北亚为重点的私募股权公司MBK Partners为首的集团正在就将汽车公司(0699.HK)私有化进行谈判。1.中国汽车租赁公司,按市值计算,价值7亿美元。
两名知情人士告诉路透社,该财团计划以每股3.10港元以上的价格将Car Inc私有化,较该公司过去一个月的平均股价2.43港元溢价至少28%。
其中一位知情人士说,以这个价格全部收购将使汽车公司的估值约为8.5亿美元,但随着谈判的进行,一些现有股东可能会选择保留股份。
会谈是在汽车公司股价今年暴跌50%以上后,受到快速增长的Luckin Coffee(LC0Ay.MU)连锁店会计丑闻的打击而造成的,该公司与该公司的共同创始人查尔斯·卢正耀(Charles LuZhengyao)共享。
随着全球私募股权投资者寻求私有化机会,该计划也是最新的计划之一,希望借此抢购价廉物美,因为在冠状病毒大流行引发的衰退中,世界各地的股票价格均走低。
交易所资料显示,消息人士称,也是汽车公司董事长的卢拥有汽车租赁公司21%的股份,该公司的市值已降至约7亿美元,投资者一直在流转企业家持有的股份。今年早些时候,由卢氏家族控制的一家公司拖欠了超过5亿美元的保证金贷款。
包括中国私募股权公司博裕资本在内的MBK财团已经与主要的国有汽车制造商北京汽车集团(北汽集团)进行了会谈。北汽集团是上汽集团的最大股东,上个月该集团拥有29%的股份,其中两个人告诉路透社。
由于交易谈判是保密的,因此拒绝透露所有四个消息来源。
自从Luckin Coffee的困境以来,对在中国汽车租赁市场排名第一的汽车公司(Car Inc)的兴趣一直上升,但仍处于分散状态。曾一度炙手可热的咖啡初创公司在披露会计丑闻后于4月跌至历史低点。
上个月,北汽以每股3.10港元的价格从乘车服务提供商UCar和私人股本公司Warburg Pincus手中收购了股份。
Car Inc,MBK和北汽没有立即回应置评请求。博宇拒绝置评。
两位消息人士称,此举也正值该财团寻求巩固快速增长的汽车租赁市场,该市场由于低渗透率和日益增长的出行需求而出现强劲增长。MBK已经与其董事长一起控制了市场上第二大的竞争对手eHi Car Services。
据国内咨询公司智研和评级机构标普(S&P)预测,尽管市场规模预计将从去年的920亿元增长60%至2023年的近1500亿元人民币(220亿美元),但前三名的市场份额合计仍低于30%。 。
据两名消息人士称,如果交易完成,该财团将依靠eHi Car Services来运营Car Inc,推销与Lu接近的管理团队并购买其股份。
eHi表示,“它对财团一无所知,也没有计划参与任何可能的交易后行动”。